美银美林:重申中车时代电气买入评级 目标价51港元

美银美林发表研究报告,将中车时代电气目标价降4%,由53.2港元下调至51港元,重申对公司“买入”评级,看好铁路货运增长复苏,和中铁总上调其今年机车采购计划规模,但该行降2019至2021年盈测介于5%至6%之间,以反映毛利预期下降。

中车时代电气2019年首季纯利按年升8%至4.11亿元人民币,逊于预期,主因其机车和动车的牵引系统和城市铁路的付运量复苏,只有受铁路维修车辆收入减少所部分抵销。不过,市场预期公司今年盈利可取得双位数增长,而首季盈利增长逊预期主因毛利低于预期。公司首季毛利按年大致持平于约38.1%,但部分产品牵引系统毛利遭下跌。

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